회사의 경영상의 목적으로 제3자 배정 유상증자 및 전환사채 발행을 아래와 같이 시행하고자 합니다.
[신주발행]
- 신주의 종류와 수 : 보통주식 240주, 우선주식 2,942주
- 1주당 액면가액 : 5,000원
- 신주식의 발행가액 : 보통주 1주당 50,000원, 우선주식 1주당 68,000원
- 유상증자의 목적 : 개발자금, 운영자금 등
- 증자방식 : 제3자 배정증자(당사 정관 제11조 ⓶항, 신주인수권)
- 제3자 배정자 : 벤처촉진개인투자조합 18호, 벤처촉진개인투자조합 19호
- 주금 납입기일 : 2019년 8월 16일
- 주금 납입은행 : 중소기업 성남 IT지점
- 기타 신주발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.
[전환사채]
- 사채의 종류 : 제22회 무보증 전환사채
- 사채의 발행 방법 : 사모
- 사채의 권면총액 : 200,000,000원
- 사채만기일 : 2022년 8월 16일
- 이자지급방법 : 이자는 표면이자율 3%로 만기까지 매월 지급한다.
- 전환가액 : 주당 68,000원
- 납입일 : 2019년 8월 16일
- 인수자 : 벤처촉진개인투자조합 18호
- 납입은행 : 중소기업 성남 IT지점